니케이 지수에 투자하는 방법, 일본 주식 투자에 대해서 알아보자!

https://nextfunds.jp/en/lineup/1321/

오늘은 니케이 지수에 투자하는 방법 및 일본 주식 투자에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

요즘 엔화가 낮은 엔저 현상 때문에 일본 주식에 대한 관심도가 높습니다.

니케이 지수 전망 및 투자 방법 등이 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

니케이 지수란?

니케이 지수는 동경 증권 거래소 (TSE)의 제 1부 시장에 상장된 유동성이 높은 225개의 종목입니다.

따라서, 니케이225라고 불리기도 합니다.

 

니케이 지수 과거 성과

니케이 지수는 과거 유난히 오랫동안 횡보를 한 주식인데요, 

1997년부터 연도별 투자 성과를 알아보도록 하겠습니다.

연도	수익률
1997년	-24.4%
1998년	4.03%
1999년	60.88%
2000년	-26.4%
2001년	-30.1%
2002년	-9.86%
2003년	38.73%
2004년	13.74%
2005년	24.34%
2006년	5.85%
2007년	-5.50%
2008년	-26.96%
2009년	3.13%
2010년	13.59%
2011년	-14.78%
2012년	9.22%
2013년	25.97%
2014년	-6.2%
2015년	9.17%
2016년	2.78%
2017년	24.27%
2018년	-14.10%
2019년	19.33%
2020년	15.41%
2021년	1.17%
2022년	-17.72%
2023년 (YTD)	17.32%

3개월 수익률: 8.55%

1년 수익률: 14.0%

10년 수익률: 5.11%

20년 수익률: 4.67%

 

니케이225 지수가 유난히 횡보를 많이 했다는 말이 무슨 뜻인지 이해되실 것 같네요.

또한, 최근 1년 수익률은 14%로 굉장히 높은 편입니다.

오래 횡보를 하다가 2017년, 2013년, 2003년 등 한번씩 폭발적으로 성장하는 것 같습니다.

니케이 지수 ETF

니케이 지수가 투자 가능한 ETF는 일본에 상장된 ETF, 한국에 상장된 ETF와 미국에 상장된 ETF가 있습니다.

 

한국에 상장된 니케이 지수 ETF

우선,

한국에 상장된 니케이225 지수 ETF는 TIGER 일본니케이225 (종목번호 241180)입니다.

미래에셋 증권에서 발행되었으며, 

개인연금/퇴직연금 (IRP)에서도 투자가 가능한 상품입니다.

2016년 3월 29에 상장되었으며, 상장 이후 수익률은 아래와 같네요 :)

1년 수익률이 기초 지수는 8.78%, TIGER 일본니케이225는 10.51%로 약 1.8%정도 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

운용 규모는 총 2,200억원으로 작지 않은 운용 규모를 보여주고 있구요.

 

기초 지수는 Nikkei Inc로 연 1회 리밸런싱이 되고 있습니다.

운영보수는 연 0.35%로, 타 passive etf 대비해서는 조금 높은 편이지요?

분배금 지급일은 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일이 지급 기준일이며, 지급 기준일로부터 7 영업일 내로 분배금 지급이 된다고 합니다.

또한, 환 헷지는 실시하고 있지 않으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

TIGER 일본니케이225의 구성 종목은 아래를 확인해주세요 :)

 

일본에 상장된 니케이 지수 ETF

일본에 상장된 니케이 지수 ETF는 크게 두 가지로 보시면 될것 같습니다.

Daiwa Nikkei 225 Listed (종목번호 1320)

Nomura Nikkei 225 Listed (종목번호 1321)

 

종목 번호에 있는 링크를 클릭하시면 각 ETF의 Factsheet로 이동하실 수 있습니다! (영문으로 작성되어 있음)

주식 이름 (종목 코드)	배당 주기	수수료율	상장일	시가 총액
Daiwa Nikkei 225 Listed (1320)	연배당	0.12%	2001년 7월 9일	38조원
Nomura Nikkei 225 Listed (1321)	연배당	0.12925%	2001년 7월 13일	81조원

Nomura Nikkei 225 Listed (종목번호 1321)의 경우 배당률도 1.72%이며, 시총도 다이와 ETF대비 훨씬 크네요!

또한, 두 ETF의 수수료율 또한 그리 높거나 차이나는 편은 아닙니다.

 

 

미국에 상장된 니케이 지수 ETF

 

미국 ETF의 경우, 10가지가 넘는 종류가 있습니다.

그 중 시총 Top 3에 드는 세 가지만 소개해드리고자 합니다!

(시총이 유의미하게 커야지만 거래가 원활화게 잘 일어나기 때문에...)

이름 (종목 코드)	시총 (총 수수료)	기초지수	현재 가격
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	17.7조원 (0.5%)	MSCI Japan Index	$61.47
JPMorgan Betabuilders Japan ETF (BBJP)	11.5조원 (0.19%)	Morningstar Japan Target Market Exposure Index	$51.27
Wisdom Tree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)	3.6조원 (0.48%)	Wisdom Tree Japan Hedged Equity UCITS Index	$84.97

 

수수료 기준: JPMorgan Betabuilders Japan ETF (BBJP) > iShares MSCI Japan ETF (EWJ) > Wisdom Tree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)

시총 기준: iShares MSCI Japan ETF (EWJ) > JPMorgan Betabuilders Japan ETF (BBJP) > Wisdom Tree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)

 

이렇게 나눠서 생각하면 될 것 같습니다.